در پاریس، کلارا، روان‌درمانگر حرکتی، و اسماعیل، معلم موسیقی، چهار سال است که عاشق یکدیگرند. این زوج خوشبخت در انتظار تولد اولین فرزند خود هستند و تصمیم می‌گیرند با هم زندگی کنند. اما این خبر با استقبال خوبی از سوی خانواده‌هایشان مواجه نمی‌شود، چرا که کلارا یهودی و اسماعیل مسلمان است. با وجود اینکه هیچ‌کدام مذهبی و پایبند به احکام نیستند، این تفاوت رفته‌رفته در زندگی عاشقانه آن‌ها آشفتگی ایجاد می‌کند.

"گاد" تصمیم می‌گیرد نیویورک را ترک کند و برای غسل تعمید و کاتولیک شدن به پاریس بازگردد. با وجود تلاش‌هایش برای پنهان کردن حقیقت از خانواده اش، والدین گاد عشق بی‌قید و شرط پسرشان به مریم مقدس را کشف می‌کنند که برای آن‌ها یک کابوس است و ...